FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Nokian Renkaat Oyj tarjoaa vaihtovelkakirjalainaa suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille

20. kesäkuu 2007 06:15 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote 20.6.2007 klo 9.15

NOKIAN RENKAAT OYJ TARJOAA VAIHTOVELKAKIRJALAINAA SUOMALAISILLE JA KANSAINVÄLISILLE INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States. These materials are not an offer of Securities for sale in the United States. Securities may not be of-fered or sold into the United States absent registration or an ex-emption from legislation under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.

Nokian Renkaat Oyj tiedottaa aikomuksestaan tarjota vaihtovelkakirjalainaa suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille; annin tarjousmenettely alkaa 20.6.2007.

Nokian Renkaat Oyj:n (”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) hallitus aikoo laskea liikkeeseen yhteensä 130,4 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille tarjousmenettelyssä (”Anti”). Nokian Renkaat on myöntänyt Nomura International Plc:lle yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä ylimääräistä Lainaa korkeintaan 19,6 miljoonalla eurolla ainoastaan ylimerkinnän kattamiseksi, jos tällaista on. Lainan kokonaismääräksi muodostuu tällöin 150 miljoonaa euroa. Lainan konvertoinnin yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 3,4 % Nokian Renkaiden nykyisestä osakepääomasta (olettaen, että yliallokointioptio käytetään kokonaisuudessaan).

Yhtiön yhtiökokous on 3.4.2007 antanut hallitukselle valtuutuksen toteuttaa Anti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus laskee Lainan liikkeeseen Yhtiön strategian mukaisten investointien rahoittamiseksi, olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen uudelleen rahoittamiseksi sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin. Hallitus on sitä mieltä, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painavia taloudellisia syitä.

Anti toteutetaan tarjousmenettelyssä, joka suunnataan suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen oletetaan päättyvän 20.6.2007 klo 17.00 Suomen aikaa mennessä. Nomura International plc voi kuitenkin Järjestäjien puolesta päättää sulkea tarjousmenettelyn aikaisemmin sijoittajien kysynnän vuoksi. Hallitus tullee hyväksymään ja ilmoittamaan Lainan vaihtokurssin ja lopulliset ehdot myöhemmin tänään, ja Annin maksun odotetaan tapahtuvan noin 27.6.2007.

Lainan eräpäivä on 27.6.2014. Laina lasketaan liikkeeseen velkakirjoina, jotka ovat pääomaltaan 100.000 euron määräisiä. Laina lasketaan liikkeeseen 100 prosenttiin pääomansa määrästä, eikä sille laina-aikana makseta korkoa, ja jollei sitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity, Laina lunastetaan sen lopullisesti erääntyessä määrästä, joka antaa 2,5 – 3,0 %:n vuotuisen tuoton, tai 118,87 %:sta 122,99 %:iin Lainan pääomasta. Alkuperäisen vaihtokurssin oletetaan asettuvan 35,0-40,0 % Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskiarvoa korkeammalle tarjousmenettelyjakson aikana 20.6.2007.

Yhtiö aikoo hakea Lainan hyväksymistä kaupan kohteeksi Luxemburgin Pörssin Euro MTF-markkinoille.

Annin järjestäjinä toimivat Nomura International plc (Sole Bookrunner and Joint Lead Manager) ja Carnegie Investment Bank AB (Joint Lead Manager).

Nokialla 20.6.2007

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Anne Leskelä, Talousjohtaja,
puh. +358 10 401 7481 tai +358 50 570 2481

Jakelu:
OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nokiantyres.com

This announcement is for information purposes only and it is not an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities.

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States.

Any offer of the securities described herein will be made by means of an institutional offer. The Offering and the distribution of this Announcement and other information in connection with the Offering in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This Announcement is only addressed to and directed at persons outside the United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments or who are high net worth persons within article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”) and must not be acted on or relied on by other persons in the United Kingdom. Any investment or investment activity to which this Announcement relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.