FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Nokian Renkaat ilmoittaa onnistuneesta vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta

20. kesäkuu 2007 15:05 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote 20.6.2007 klo 18.05

NOKIAN RENKAAT ILMOITTAA ONNISTUNEESTA VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States. These materials are not an offer of Securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold into the United States absent registration or an exemption from legislation under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption there from.

Aikaisempaan ilmoitukseen viitaten Nokian Renkaat Oyj (“Nokian Renkaat” tai “Yhtiö”) ilmoittaa onnistuneesta 130,4 miljoonan euron vuonna 2014 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) liikkeeseen laskemisesta.

Nokian Renkaiden hallitus on tänään päättänyt hyväksyä Lainan lopulliset ehdot ja laskea liikkeeseen yhtiökokouksen 3. huhtikuuta 2007 antaman valtuutuksen nojalla Lainan institutionaalisille sijoittajille Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Anti”). Hallituksen päätös laskea Laina liikkeeseen perustui tarjouksiin, jotka Yhtiö vastaanotti tänään toteutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisilta sijoittajilta.

Laina lasketaan liikkeeseen Yhtiön strategian mukaisten investointien rahoittamiseksi, olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen uudelleenrahoittamiseksi sekä Yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Laina lasketaan liikkeeseen pääomaltaan 100.000 euron määräisinä velkakirjoina. Laina lasketaan liikkeeseen 100 prosenttiin pääomansa määrästä, eikä sille laina-aikana makseta korkoa. Laina lunastetaan sen lopullisesti erääntyessä määrästä, joka antaa 3,0 %:n vuotuisen tuoton, tai 123 %:a Lainan pääomasta, jollei sitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity. Jokainen 100.000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 2 672 Yhtiön osakkeeseen. Vaihtokurssin preemio on 40 % korkeampi kuin Yhtiön osakkeen 26,73 euron viitehinta 20. kesäkuuta 2007. Oikeus vaihtaa Laina Yhtiön osakkeiksi alkaa 7. elokuuta 2007 ja päättyy 20. kesäkuuta 2014 klo 16.00 Suomen aikaa. Siinä tapauksessa, että Laina kokonaisuudessaan vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi, Yhtiön antamien uusien osakkeiden kokonaismäärä on 4.008.551 joka vastaa 3,3 % Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 20. kesäkuuta 2007 (olettaen, että yliallokointioptio käytetään kokonaan).

Lainaa tarjottiin institutionaalisille sijoittajille Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Anti toteutettiin tarjousmenettelyssä tänään 20. kesäkuuta 2007. Laina ylimerkittiin moninkertaisesti kolmen tunnin kuluessa tarjousmenettelyn alkamisesta. Laina merkitään niiden sijoittajien puolesta, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksen tarjousmenettelyssä Nomura International plc:lle 20. kesäkuuta 2007. Annin maksu tapahtunee noin 27. kesäkuuta 2007. Anti rekisteröidään Suomen Kaupparekisteriin noin 28. kesäkuuta 2007.

Lainan eräpäivä on 27. kesäkuuta 2014, ellei sitä ole tätä ennen lunastettu, vaihdettu, ostettu tai mitätöity. Yhtiö voi lunastaa Lainan sen eräpäivään mennessä kertyneestä pääomahinnasta minä ajankohtana tahansa 27. kesäkuuta 2011 tai tämän jälkeen edellyttäen, että Yhtiön osakkeen hinta kerrottuna vaihtosuhde-luvulla on vähintään 130 % silloin soveltuvasta kertyneestä pääomasta 20 kaupankäyntipäivän ajan 30 peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämän lisäksi Yhtiöllä on oikeus lunastaa laina, milloin tahansa, kun Lainan ulkona oleva kokonaispääoma on 15 % tai sen alle liikkeeseen lasketun Lainan alkuperäisestä pääomasta.

Nokian Renkaat on myöntänyt Nomura International Plc:lle yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä ylimääräistä Lainaa korkeintaan 19,6 miljoonalla eurolla ainoastaan ylikysynnän kattamiseksi ja joka voidaan käyttää minä ajankohtana tahansa viimeistään 20. heinäkuuta 2007.

Hakemus Lainan listaamiseksi ja hyväksymiseksi kaupan kohteeksi Luxemburgin Euro MTF-markkinoilla tehdään 11. elokuuta 2007 mennessä. Lainan kaupankäynnin Luxemburgin Euro MTF-markkinoilla odotetaan alkavan noin 11. elokuuta 2007 riippuen tarvittavien lupien saamisesta. Yhtiö julkaisee Luxemburgissa noin 11. elokuuta 2007 Listing Documentin koskien Lainan (ja sen ehtojen) listaamista. Lainan konvertoinnin yhteydessä annettavat Yhtiön uudet osakkeet listataan Helsingin Pörssiin.

Annin järjestäjinä toimivat Nomura International plc (Sole Bookrunner and Joint Lead Manager) ja Carnegie Investment Bank AB (Joint Lead Manager).

Nokia, 20. kesäkuuta 2007

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Anne Leskelä, Talousjohtaja, puh. +358 10 401 7481 tai +358 50 570 2481

Jakelu:
OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nokiantyres.com

This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities.

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States.

Any offer of the securities described herein will be made by means of an institutional offer. The Offering and the distribution of this Announcement and other information in connection with the Offering in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This Announcement is only addressed to and directed at persons outside the United Kingdom and persons in the United Kingdom who have professional experience in matters related to investments or who are high net worth persons within article 12(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”) and must not be acted on or relied on by other persons in the United Kingdom. Any investment or investment activity to which this Announcement relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Stabilisation/FSA